Metso on allekirjoittanut sopimuksen kanadalaisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajan McCloskey International -yhtiön ostamisesta. Kaupan avulla Metso aikoo laajentaa tarjontaansa kivenmurskausteollisuudessa maailmanlaajuisesti ja vahvistaa asiakaskuntaansa etenkin maanrakennusalan urakoitsijoiden keskuudessa.
Liikuteltavien kivenmurskauslaitteiden markkinan arvioidaan kasvavan 4-6 % vuosittain 2019-2023 perustuen teiden rakentamiseen liittyviin investointeihin. Kaupan myötä Metson läsnäolo tällä kasvavalla markkinalla vahvistuu.
”Yrityskauppa on linjassa Metson kasvustrategian kanssa. Se vahvistaa kivenmurskausliiketoimintaamme sen keskeisillä kasvualueilla. Suhdanteiltaan erilainen kivenmurskausala myös tasapainottaa aiemmin vahvemmin kaivostoimintaan keskittynyttä portfoliotamme”, kertoo Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo.
”Kivenmurskaus- ja rakennusalan asiakkaillamme on erilaisia tarpeita. Tämä kauppa tukee kivenmurskausliiketoimintamme laajentumissuunnitelmia, ja sen myötä täytämme erilaisia asiakastarpeita eri kanavien ja tarjoomien avulla”, lisää Markku Simula, Metson Aggregates Equipment -liiketoiminta-alueen johtaja. ”Jatkossa Metso aikoo kehittää McCloskeyn brändiä ja jakelukanavia irrallaan Metson kanavista. Hankintaa lukuunottamatta kauppa tuo pääosin liikevaihtoon liittyviä synergiaetuja, jotka syntyvät kummallekin kanavalle saatavilla olevasta laajemmasta tarjoomasta sekä murskauslaiteiden, palvelujen ja varaosien lisämyynnistä”, hän jatkaa.
McCloskeyn vertailukelpoinen liikevaihto 30.9.2018 päättyneellä 12 kuukauden tilikaudella oli 464 miljoonaa Kanadan dollaria eli 308 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali 10,3 %. Yritys on kasvanut kannattavasti usean vuoden ajan ja kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019. Yrityksen liikevaihdon 30.9.2019 päättyvällä tilikaudella arvioidaan ylittävän 500 miljoonaa Kanadan dollaria eli 330 miljoonaa euroa. Yrityksellä on noin 900 työntekijää Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Pohjois-Irlannissa.
”Olemme ylpeitä saavuttamastamme kasvusta kilpailluilla markkinoilla. Tiedän, että liittyminen Metsoon on oikea siirto kaikille asiakkaillemme, työntekijöillemme, jakelijoillemme sekä yhteistyökumppaneillemme. Tuotteemme ja henkilöstömme yhdistäminen Metson maailmanlaajuisiin voimavaroihin auttaa luomaan yhä parempia ratkaisuja asiakkaillemme”, sanoo Paschal McCloskey, McCloskeyn perustaja ja toimitusjohtaja.
Kaupan arvo on 420 miljoonaa Kanadan dollaria eli 279 miljoonaa euroa ja kauppahinta maksetaan yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä. Lisäksi maksetaan 35 miljoonan Kanadan dollarin eli 23 miljoonan euron lisäkauppahinta perustuen ostetun yrityksen kannattavuuteen yrityskauppaa seuraavan kahden vuoden aikana. Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Metson osakekohtaiseen tulokseen 2020. McCloskey raportoidaan osana Metson Minerals-segmenttiä.
Yrityskaupan rahoittamisen varmistamiseksi Metso on sopinut kahdenvälisestä luotosta Nordea Bank Oyj:n kanssa. Luotto on maturiteetiltaan kaksivuotinen ja sisältää option pidentää laina-aikaa vuodella.
Yrityskaupan vahvistaminen edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä, mukaan lukien kilpailuviranomaisten selvitykset. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana.
